Сики Итиносэ — обычный парень, живущий в наше время. Но в его генах скрыто нечто древнее и опасное: наследие существ из преисподней, когда-то наводивших ужас на человечество. Теперь же потомки тех, кто сражался с этими тварями, создали организацию под названием «Агентство Момотаро». Их цель — выслеживать таких, как Сики, и устранять.
После жестокого столкновения с этими самопровозглашёнными защитниками человечества, Сики узнаёт шокирующую правду о гибели своего отца. Эта правда ломает его прежние сомнения. Внутренний зов, голос той самой крови, больше не заглушить. Вместо того чтобы скрываться, он делает решительный шаг: поступает в особую академию, созданную для потомков демонических родов. Здесь учат не скрывать свою природу, а управлять ею, раскрывая скрытые силы. Сики больше не хочет быть жертвой. Он намерен освоить свои способности и встретиться лицом к лицу с теми, кто, прикрываясь именем древнего героя, охотится на него и ему подобных.