Шёл 1964 год. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно требовалась временная работа, хоть на какие-то недели. Денег в семье становилось всё меньше.
В это же самое время Дон Ширли, известный музыкант с безупречными манерами, планировал длительное концертное турне. Он был чернокожим виртуозом, игравшим сложнейшие классические произведения для изысканной публики. Маршрут его гастролей пролегал через южные штаты Америки — места, где расовая сегрегация была обычным делом, а взгляды многих оставались крайне предвзятыми.
Ширли искал не просто шофёра. Ему требовался человек, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и решать различные непредвиденные трудности в пути. Так их пути пересеклись.
Два этих человека — грубоватый, говорливый итальянец с улиц Бронкса и утончённый, сдержанный артист — казалось, не имели между собой абсолютно ничего общего. Однако предстоящее путешествие на стареньком автомобиле сквозь множество городов и штатов окажется для каждого из них тем самым опытом, который перевернёт привычный мир и заставит посмотреть на жизнь совершенно иначе.